S!
SP!Os credores Varig aprovaram nesta terça-feira em assembléia a venda em leilão da parte operacional da companhia, que deve ser realizada em 60 dias. O preço mínimo proposto em acordo, que também envolveu o governo, é de US$ 860 milhões para a venda de todas as rotas e 46 aviões da empresa, segundo projeto apresentado pela consultoria Alvarez & Marsal, responsável pelo plano de recuperação judicial.
"Fomos capazes de conciliar interesses e demos um grande passo para a solução da Varig", disse o presidente da Varig, Marcelo Bottini.
A primeira tentativa será a venda integral da companhia e, se o preço mínimo não for atingido, serão vendidas apenas as operações domésticas no mesmo dia por um preço mínimo de US$ 700 milhões e que englobará 30 aeronaves.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá fazer um empréstimo de US$ 100 milhões para manter as operações da companhia até o leilão e também poderá financiar o futuro comprador da empresa. Segundo a assessoria do BNDES, valores e percentuais deverão ser fechados em uma reunião marcada para quarta-feira com a consultoria Alvarez & Marsal.
A Varig tem dívida de mais de R$ 7 bilhões. Parcela desse montante ficará com a unidade comercial da empresa que será uma prestadora de serviços aeroportuários para a parte operacional da Varig. Essa parte comercial, que será vendida mais para frente, será responsável pelo programa de milhagem Smiles, vendas de passagens e marketing da companhia aérea.
Crise:
A aprovação do leilão da Varig dá fôlego à crise financeira da empresa. Entre as propostas já apresentadas para "salvar" a companhia, estava a da consultoria Alvarez & Marsal, responsável por conduzir o processo de recuperação da empresa.
O plano era similar ao aprovado hoje por também prever a cisão da Varig, porém a aérea seria dividida em duas, uma voltada para o mercado doméstico, com ativos, avaliada em US$ 700 milhões, e outra dedicada à operação internacional, que herdaria as dívidas, em torno de R$ 9 bilhões.
A ex-subsidiária de transportes da aérea, a Varig Log também apresentou proposta de compra da empresa, mas desistiu pela demora da decisão.
Houve ainda uma terceira proposta, apresentada pelo consultor Jayme Toscano, que diz representar um fundo de investimento europeu interessado em investir US$ 2,2 bilhões. O problema, disseram credores, é que Toscano não apresentou garantia da origem do dinheiro.
Presente de aniversário
O presidente da Varig, Marcelo Bottini, afirmou durante um discurso que a aprovação dos credores à venda da companhia aérea é "um presente de aniversário" à empresa.
A Varig completou 79 anos no último dia 7 de maio. Segundo ele, a aprovação foi um grande passo para a empresa e para os presentes na assembléia realizada nesta terça-feira no Rio de Janeiro.
Reuters
